如果你觉得机器人供应链仍然是卖零部件的故事，那可能错判了整个行业的转向。

5月26日，上海阿里中心T2举行了「上海具身智能核心部件·展示交流日」。这可以说是整个muShanghai机器人主题周里信息量最密集的一天。

上午七家公司接连登台，下午还有几场主题演讲和圆桌讨论。台下坐着的极客、创业者和投资人中英文交错提问，讨论氛围极浓。

仔细梳理这些公司的业务版图，会发现一个清晰变化。

• 三家做触觉传感器
• 一家做关节模组
• 一家做IMU和动捕
• 一家做整机
• 一家做双目视觉
• 还有一家做脑机接口

表面看，这是一次上游供应商路演。但当它们集中亮相，一个清晰的信号浮现出来——中国机器人供应链正在从纯粹的硬件零部件供给，向数据、工具链和基础设施层面全面升级。

与此同时，出海也被摆上了台面。越疆北美团队据说年底要扩招到三倍，戴世也表示动捕系统接下来会面向国际客户，现场有不少企业直接用英文做路演。

走向海外这件事，已经不是“要不要”，而是“怎么快”。

触觉：三家公司的三种活法

触觉传感器向来是机器人产业链里最难啃的骨头。上午场三家公司的技术路线恰好形成鲜明对比，各有各的打法。

戴盟机器人：硬件是入口，数据闭环是壁垒

「戴盟机器人」走的是“单色光+图案编码”路线，直接用黑白相机。这样做的结果是，算力需求大幅降低，系统带宽和功耗结构也随之优化。

其传感器厚度控制在毫米级，使用寿命做到500万次，每平方厘米有效感知单元4万个，还实现了IP67级防水防尘，应对复杂工业场景不成问题。

戴盟还推出了号称全球最大规模的含触觉全模态物理世界具身数据集“Daimon Infinity”。

首批1万小时真实世界数据已经上线阿里魔搭社区，涵盖2000多项人类技能、300多种真实物品，覆盖16个行业、80个场景。

据戴盟方面数据，该数据集目前在魔搭物理世界具身数据集中下载量排第一，年内计划扩张到百万小时级别。

戴盟已经构建起多层级的数据采集体系。其遥操作数采设备集成力/触觉反馈与增程功能，不仅支持控制自家本体，也能适配宇树、智元等主流人形机器人。

在无本体数采设备这条线上，戴盟也给出了高度便携的方案。数据采集员场无限制，室内室外都能开工，采集数据全部附带触觉标签，多模态对齐精度很高。

这为大规模的触觉数据底座铺好了地基。

下午场，戴盟商业化负责人张栋进一步解释了数据层的逻辑。“当前机器人行业最大的瓶颈是缺少含触觉的contact rich信息。不管是做大模型还是世界模型，触觉模态都是必不可少的。”

戴盟正通过场景化数据认知、定义Workflow、边缘部署打通数据闭环，已推出含力/触反馈的遥操数采设备、二指夹爪及五指数采手套等产品。

说白了，戴盟的商业模式里，硬件是入口，数据闭环才是真正的壁垒。

视塔机器人：做“全方案”触觉供应商

「视塔机器人」给自己的定位是“全方案”触觉供应商。团队背景来自香港、新加坡、深圳的高校，技术底子是特殊光感材料做表面，线性度不错，通过光学成像完成解算。

现场展示的五指指尖款，解算板只有5×5厘米，可以直接嵌入机器人手掌内完成端侧计算，数据不需要回传主控，响应很快。

视塔的产品线覆盖面很广，平面、曲面、指尖、工业夹爪，甚至连织物方案都做。

一块布上差不多有1000个传感点，让玩具或家具能感知拍打、抚摸这类不同程度的交互。还提供织物数采、光学材料数采等全套数据采集及场景落地解决方案。

据视塔方面透露，他们已经向多家国内头部灵巧手和夹爪厂商批量供货。

一目科技：瞄准“通用物理AI”

「一目科技」的目光更远，瞄准的是“通用物理AI”。一目科技CMO章文斌有个很生动的说法：人手在兜里摸钥匙时根本不需要眼睛，靠触觉就能快速建模，机器人理应具备这种能力。

一目自研的触觉传感器做得超薄，带自校准，表面凝胶可更换。

现场播放的视频让人印象深刻。其机器人做了一系列实验室液体操作：判断试管位姿、平稳倒液、用吸管精准移液，甚至能在22个称量位上做到逐滴补充。

章文斌提到，一目通过Sim to Real和Real to Real的仿真训练，已经走通了用仿真数据补充真实触觉数据缺口的路径。

他们提出的合作愿景是“构建带触觉的端到端生态”。

三家公司，三条路线。

• 戴盟卖数据闭环
• 视塔卖端侧工程化
• 一目卖仿真加真实数据的结合方案

触觉这条赛道还远没到标准统一的时候，但上游供应商已经各自就位，开始抢位置了。

关节模组：场景分化

关节模组是执行层最基础的单元。「钛虎机器人」试图证明，在谐波模组这个品类里，中国企业不仅能做标准品，还能搞定极端场景的定制交付。

钛虎机器人成立于2020年，专注做谐波关节模组和整机平台。自研50多种型号的谐波模组，在同扭矩下做到尽量轻量化。

同时，钛虎也依托这些模组开发了协作臂、灵巧手（6自由度）和整机人形机器人，产品线分得很清楚：

• T140A身高1.4米主攻教育
• T170系列面向无人商超和智慧厨房
• T230C则负责工厂搬运，双臂极限负载达40公斤

钛虎真正的差异化在于深度定制能力。他们交付过IP67级水下模组，也能扛住零下40度到高温80度的极端环境。

客户既包含具身头部企业，也有船舶公司。目前研发团队约200人，大部分是硬件工程师。今年，钛虎启动了年产能10万台关节模组的制造中心。

整机：越疆的19.9万

「越疆机器人」是上午场唯一一家已上市的整机厂。2024年12月越疆在港交所挂牌，代码2432.HK，被业内称为“中国协作机器人第一股”。

灼识咨询数据显示，按2023年出货量计，越疆在全球协作机器人行业排名前二、中国第一，全球市占率达13%。截至2024年，累计出货已突破8万台。

客户包括比亚迪、特斯拉、奔驰、保时捷、宁德时代、富士康等80家世界500强企业。

分享人Joe Zhang负责北美教育市场。他梳理了越疆的成长路径——从2015年Kickstarter上做小型桌面机械臂起步，到2019年切入工业领域。

越疆在北美有超过20人的团队，今年年底计划扩张到三倍规模。

而今年最重磅的消息，是发布了全尺寸人形机器人Dobot Atom，预售价仅19.9万元起。这个价格锚点几乎重新定义了全尺寸人形机器人的成本底线。

“价格屠夫”逻辑在工业级市场，也许同样适用。

作为协作机器人领域出货量最大的中国公司，越疆正在把成本控制能力从工业臂迁移到人形整机。

据官方披露的信息，越疆已与国内一线车厂、电子制造厂及咖啡奶茶店开展场景合作，计划今年年中进入试产和批量生产阶段。

IMU和动捕：戴世的标定瓶颈

「戴世智能」总部在上海嘉定，工厂在江苏太仓。这家公司做IMU（惯性测量单元）已经11年，关键设备和核心标定工艺全部自研，突破了军工级IMU标定工艺的瓶颈，年产能达到500万套，通过车规体系认证。

戴世的产品直接集成进英伟达、地平线等主流域控制器。客户群覆盖了L4/L5无人驾驶、机器狗、AGV、消费级机器人以及全身人形机器人。

国内头部人形机器人厂商如智元、鹿明、云深处、优必选等，都在使用其IMU模组。

戴世现场重点展示了基于IMU的动作捕捉系统“墨影”。惯性动捕相比光学动捕的好处很明显：

• 价格低，几万元级别
• 光学动捕通常上百万
• 没有遮挡限制
• 精度做到了亚毫米级

目前，这套系统面向机器人数据采集、遥操作、游戏、影视和大健康领域，国内订单已超千套。

戴世演讲人提到一个细节值得留意：人形机器人上IMU通常会装在三个位置——口部（与双目视觉融合）、胸部（主板控制器内），加上下部（转体姿态监测）。轮式机器人则底盘和上身各一个。

戴世IMU的输出频率能达到500至1000赫兹。

戴世的商业逻辑很清晰：IMU是机器人运动感知的核心，标定精度直接决定运动数据的可靠性。

他们先解决了标定工艺瓶颈，再向下游动捕系统延伸，本质上卖的是“高精度运动数据”的生产能力。

脑机接口：术理创新的临床路径与具身融合

具身智能的落地场景不只有工厂，还有医院。

脑机接口这个概念最早在1973年就被提出，目标是连接人脑与外部智能设备。马斯克的Neuralink将这个领域从实验室推向工业应用，目前已经有20多位受试者通过侵入式脑机接口实现了简单的日常操作。

当具身智能和脑机接口结合在一起时，人类意图、感知和智能可以直接注入外部设备，达成“人机合一”的状态。

「术理创新」（Arfysica Innovation）从2016年成立起就专注非侵入式脑机接口。作为国家高新技术企业和脑机接口领域的国家级专精特新小巨人企业之一，公司建有上海市脑机协同与认知表达重点实验室和上海通用术理智慧医疗脑科学研究院，已完成C轮融资。

术理在标准制定层面也有参与，王薇博士担任工信部首届脑机接口标准化委员会专家委员。

上午分享人崔隽梳理了脑机接口不同技术路线间的差异，以及非侵入式脑机接口在运动神经功能重塑层面展现的巨大价值。

下午副总裁靳辉进一步阐释了脑机接口技术与具身智能的融合路径以及在医疗中的应用场景。

术理选择的是非侵入式路线——通过脑电帽捕捉运动想象意识，驱动外骨骼帮助患者执行动作，使神经元重新开辟通路。

核心设备包括主动式干电极脑电帽、中央计算系统和多关节独立外骨骼。主动式干电极脑电帽免去传统湿电极的导电胶准备，解码成功率最高可以达到95%。

临床落地方面，产品已进入北京天坛、协和、宣武，武汉协和，上海长海等头部三甲医院。

靳辉下午重点展示了脑机接口与具身智能的融合Demo。比如通过非侵入式脑机接口结合MR设备，工程师实现了脑控机器狗运动以及脑控轮椅旋转。

这套系统完全靠脑电波控制，手和眼球都不需要参与。

在医疗应用场景上，术理覆盖了中风后偏瘫患者的神经康复、阿尔茨海默症和帕金森疾病的早期诊断，以及多动症、自闭症等儿童神经发育障碍疾病的治疗。

双目视觉：没上台的一家低调公司

除了上台分享的七家企业，现场展区还有一家专注双目立体视觉的公司值得关注。

在具身智能的感知层，视觉和触觉、IMU是三条并行路线。机器人要理解物理世界，既需要触觉的精细操作反馈，也需要视觉的深度空间感知。

双目视觉的本质，是通过模拟人眼视差来计算深度，为机器人提供三维空间中的距离和位置信息。

「元橡科技」自研双目立体视觉芯片和模组，覆盖从车规级到消费级的完整产品线，已应用于割草机器人、无人机和智能仓储等场景。

核心团队有超过15年的双目技术研发经验和10年以上的车载双目产品开发经验，总部及研发中心在北京，在武汉、苏州、绵阳、吉安、嘉兴、深圳建了分支机构。

这也与现场其他展商形成了上下游的咬合——戴世智能在讲IMU安装位置时就提到，其人形机器人口部的模组正是与双目视觉做融合。

视觉负责“看”，IMU负责“感”，触觉负责“摸”，三条感知链路在具身智能的供应链里各自卡位、相互配合。

最后，我们的判断

当外界还在关注机器人公司卷本体参数的时候，上游供应链企业已经开始卷数据格式、卷数据闭环、卷跨本体兼容性。

无论是戴盟的数据集、戴世的动捕系统，还是视塔的端侧解算、一目的仿真数据方案，本质上都是在为具身智能行业铺“基础设施”。

这意味着中国机器人供应链的下一个角色，可能是全球硬件创业公司的“底层供应商”。

它不只是卖零件，数据能力和工程化能力都会在行业商业化中产生价值。

这次活动还有一个更大的背景——由国际开源社区The Mu发起、虹桥阿里中心联合主办的muShanghai，号称“国际科技火人节”，从5月10日到6月6日整整28天，汇聚了全球50个国家的开发者、研究人员和创业极客。

氛围很野，不是那种端着架子的行业峰会。目前AI、生物科技、机器人、文化四大主题周已经全部落幕。

注：笔记信息基于5月26日活动现场演讲内容及企业公开资料整理。涉及企业自述的临床数据、产能规划、融资进展及未来量产时间表，建议读者结合企业后续官方披露综合判断。