英伟达股价大跌源于砍单传闻吗 郭明錤力挺:是市场误读
时间:2025-03-04 | 作者: | 阅读:0虽然英伟达上周的财报超过市场预期,但市场的担忧如影随形。
日前,有供应链消息人士传言称,业内对英伟达CoWoS的订单削减感到疑虑。还有报道称,随着英伟达Hopper GPU接近生命周期的末期,其先进封装订单可能逐渐减少。
周一,受到消息影响,英伟达股价下跌高达8.69%,反映出市场对人工智能需求波动的担忧。
此前,英伟达代工厂台积电曾因产能限制,一度考虑外包CoWoS-S/R的订单,但最后无疾而终。现在,台积电据悉已经没有这一紧迫感,这让业内预计封装订单将减少。
消息指出,英伟达在台积电的CoWoS晶圆订单已经从40多万片减少到38万片。CoWoS工艺对英伟达的人工智能芯片生产至关重要,因为这种工艺能够提供更高的数据传输速率和更低的功耗,特別适合需要高性能、高效率计算的应用,例如HPC和AI。
然而,知名科技分析师郭明錤指出,这些传言很可能只是市场对英伟达生产战略的误读。
新产线
郭明錤表示,一些市场参与者高估了台积电的CoWoS产能,并将英伟达从B200系列GPU向B300系列GPU的快速过渡误解读为订单减少的迹象。
他补充称,英伟达在台积电今年的CoWoS订单约为37万片,且台积电的CoWoS扩张计划保持不变,目标是在2025年12月每月产出约7万片。
他强调,台积电始终对产能扩张采取高度谨慎的态度,除非短期内出现戏剧性的行业逆转,否则市场不太可能看到英伟达大幅减少订单的情况。
英伟达首席执行官黄仁勋也在随后辟谣称,不会削减CoWoS封装订单,数字变化原因仅与转向Blackwell生产有关。因为Blackwell使用的是CoWoS-L技术,意味着行业正在转向新的生产线,从而导致产量下降。
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