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如何在 AI Agent 周期中尽早布局把握机会？

作者：0xJeff, 加密KOL

编译：Felix, PANews

回顾一下，Virtuals 在10月份就推出了AI agent代币化的概念。当时这个想法看起来太超前了，很多人根本没放在心上。但现在，Virtuals 已经为许多代理带来了50倍到100倍的回报，这让所有人都开始关注起来。

然而，真正的问题在于，人们关注的是这些高回报。如果你也想获得类似的超额回报，你就得早早行动。你需要有足够的信心和耐心，在别人还没发现机会之前就布局好。

如果你现在才开始进入这个领域，可能只能看到5到10倍的回报——虽然也算不错，但和早期进入者的50到100倍回报相比，还是差远了。不过，这并不意味着现在已经太晚了，你需要有战略眼光。两个月前的“alpha”已经不再是alpha了，Virtuals生态系统已经变得拥挤不堪，容易赚的钱已经被拿走了。

那么，现在应该做什么呢？

首先，不要把自己局限在一个生态系统里。Base 与 Solana、Virtuals 与 ai16z 这些都无关紧要——两个生态系统都有机会。关键是保持灵活性，寻找真正的价值，而不是陷入部落主义。

在选择代理时，你应该关注什么呢？

从根本上说，一个成功的代理关键在于其独特性和实用性。如果一个代理没有实用性，它的行为就像95%的memecoin一样，炒作周期一过就变得无关紧要。

一个代理需要有独特的产品，提供有形的价值。如果团队真正理解了注意力游戏，那他们就更有优势了：

可以围绕代理创作引人入胜的传说或故事

快速且持续地发布新功能

积极满足社区的需求

当这些因素都具备时，代理就有机会找到产品市场契合度（PMF），实现产品与市场的完美结合。随后，那些持续执行和创新的团队（如aixbt）可以主导其细分市场，成为生态系统的支柱。

以下是目前 CT 中最看重的叙事和实用性：

1. 寻找 Alpha

提供交易信号和见解的代理需求很大。例如，aixbt 就专注于为用户提供有价值的 alpha。

其他值得关注的 alpha 代理包括：

Rei：提供全面的代币和情绪分析，并配有详细图表

Agent Scarlett：专注于代币分析，分析利弊并提供见解

3σ：涵盖完整的项目细分和解读

kwantxbt：擅长技术分析，提供交易助手，可持续监控市场动态，并提供实时分析和建议

$TRUST：perp 代理，可设置包括入场价位、止损等

2. 投资 DAO

对冲基金式的 DAO，由人类或 AI 代理运行，利用其资金进行投资。

示例包括：

Base 上的 daos.world 生态系统

Virtuals 上的 VaderAI、WAI Combinator、sekoia_virtuals、aixcb

Solana 上的 daos.fun 生态系统

投资 DAO 之所以强大，是因为它们提供：

对高质量代理的背书

投资组合项目的分销渠道

代币的早期和场外交易轮次，通常会带来超额回报

3. 链上交易

链上交易是一种与CT人群产生深刻共鸣的叙事，因为人们乐意看到有人将1000美元变成100万美元的喧嚣。

这不仅仅是金钱的问题，而是一种看到别人努力奋斗并取得成功的兴奋感。

交易代理的第一次迭代将利用这种能量。他们将专注于投资组合的增长，实时展示他们的框架和策略。尽管这是一个早期叙事，但已在一些玩家中逐渐成形。

示例包括：

Gekko AI：Virtuals 上的自我改进交易代理，利用 Axal 的基础设施来提供结果。

Big Tony：基于 Cod3x 构建，专注于专业交易的自主执行。

Project Plutus：将实时分析与自动化 DCA 执行相结合。

预计链上交易代理将成为 2025 年第一季度/第二季度市场关注的焦点。

4. 以开发为中心的实用工具

随着生态系统的发展，对开发人员工具的需求变得至关重要。

示例包括：

SOLENG：监控拉取请求、进行初步审查，并充当黑客马拉松的 AI 评委

H4CK Terminal：负责赏金和漏洞检查的白帽代理

CertaiK：专门为代理提供安全审计

5. 隐私和保密性（TEE）

由 Solana 上 Marvin Tong 和 Phala Network 首创的可信执行环境（TEE）可实现完全自主的代理。

示例用例/酷炫实验包括：

aiPool 的 “Unruggable ICO ”（通过TEE技术，投资者可将资金发送至智能体，智能体会在安全环境中计算并分发相应数量的ICO代币）

SPORE：具有遗传特征并传递给后代的 TEE 代理。

神经网络实验，如 DeepWorm。

Virtuals 上还没有 TEE 代理，率先推出的其价值肯定会飙升。

6. 超越叙事的玩法

提前预测未来的叙事，你就能获得百倍以上的回报。这是当初在市值不到 3000 万美元进入 Virtuals 的策略。

2025 年的新兴叙事包括：

DeFi 代理

NSFW 代理（AI 伴侣）

机器人技术

数据

代理的游戏化

群体/集体智能

基础设施