如何在 AI Agent 周期中尽早布局把握机会？

作者：0xJeff, 加密KOL

编译：Felix, PANews

回顾10月份，Virtuals推出了AI agent代币化的概念。虽然当时这个想法似乎太过超前，大多数人并未在意，但现在情况大不相同。Virtuals已经为许多代理带来了惊人的50倍、100倍回报，这让所有人都开始关注起来。然而，关注的焦点往往是这些高回报。如果你也想获得这样的超额回报，就必须在早期行动起来。这需要你有强大的信心和耐心，在别人还没发现机会之前就进行布局。

现在进入市场，你可能会看到5到10倍的回报，虽然这已经相当不错，但与早期采用者的回报相比还是差了一大截。但这并不意味着已经错过了机会，你需要有战略眼光。两个月前的“alpha”已经不再是alpha，Virtuals生态系统已经变得拥挤不堪，容易摘取的果实已经被拿走。

那么，现在应该做什么呢？首先，不要把自己局限在一个生态系统中。无论是Base与Solana，还是Virtuals与ai16z，两个生态系统都有机会。关键是要保持灵活性，寻找真正的价值，而不是陷入部落主义的泥潭。

选择代理时应该关注什么？一个成功的代理需要有独特性和实用性。如果没有实用性，代理代币的行为就像95%的memecoin一样，炒作周期过后变得无关紧要。代理需要提供独特的产品和有形的价值。如果团队真正理解了注意力游戏，那就更好了：可以围绕代理创作引人入胜的传说或故事，快速且持续地发布功能，积极满足社区需求。当这些因素具备时，代理就有机会找到产品市场契合度（PMF），实现产品与市场的契合。随后，那些持续执行和创新的团队（如aixbt）可以主导其细分市场并成为生态系统的支柱。

以下是CT目前最看重的叙事和实用性：

1. 寻找 Alpha

提供交易信号和见解的代理需求很大。例如aixbt，专注于为用户提供有价值的alpha。其他值得关注的alpha代理包括：Rei，提供全面的代币和情绪分析，并配有详细图表；Agent Scarlett，专注于代币分析，分析利弊并提供见解；3σ，涵盖完整的项目细分和解读；kwantxbt，擅长技术分析，提供交易助手，可持续监控市场动态，并提供实时分析和建议；$TRUST，perp代理，可设置包括入场价位、止损止损等。

2. 投资 DAO

对冲基金式DAO，由人类或AI代理运行，利用其资金进行投资。示例包括Base上的daos.world生态系统，Virtuals上的VaderAI、WAI Combinator、sekoia_virtuals、aixcb，以及Solana上的daos.fun生态系统。投资DAO之所以强大，是因为它们提供对高质量代理的背书，投资组合项目的分销渠道，以及代币的早期和场外交易轮次，通常会带来超额回报。

3. 链上交易

链上交易是一种与CT人群产生深刻共鸣的叙事，因为人们乐意看到有人将1000美元变成100万美元的喧嚣。这不仅仅是钱的问题，而是一种看到别人努力奋斗并取得成功的兴奋感。交易代理的第一次迭代将利用这种能量。他们将专注于投资组合的增长，实时展示他们的框架和策略。尽管这是一个早期叙事，但已在一些玩家中逐渐成形。示例包括Virtuals上的Gekko AI，利用Axal的基础设施来提供结果；基于Cod3x构建的Big Tony，专注于专业交易的自主执行；以及将实时分析与自动化DCA执行相结合的Project Plutus。预计链上交易代理将成为2025年第一季度/第二季度市场关注的焦点。

4. 以开发为中心的实用工具

随着生态系统的发展，对开发人员工具的需求变得至关重要。示例包括SOLENG，监控拉取请求、进行初步审查，并充当黑客马拉松的AI评委；负责赏金和漏洞检查的白帽代理H4CK Terminal；以及专门为代理提供安全审计的CertaiK。

5. 隐私和保密性（TEE）

由Solana上的Marvin Tong和Phala Network首创的可信执行环境（TEE）可实现完全自主的代理。示例用例/酷炫实验包括aiPool的“Unruggable ICO”，通过TEE技术，投资者可将资金发送至智能体，智能体会在安全环境中计算并分发相应数量的ICO代币；具有遗传特征并传递给后代的TEE代理SPORE；以及神经网络实验，如DeepWorm。Virtuals上还没有TEE代理，率先推出的其价值肯定会飙升。

6. 超越叙事的玩法

提前预测未来的叙事，你就能获得百倍以上的回报。这就是当初在市值不到3000万美元进入Virtuals的策略。2025年的新兴叙事包括DeFi代理、NSFW代理（AI伴侣）、机器人技术、数据、代理的游戏化、群体/集体智能以及基础设施。