随着大模型和智能体加速落地，云服务行业进入新发展阶段。据悉，传统公有云靠资源驱动的'上半场'已趋于饱和，AI应用落地能力、行业理解深度及生态协同能力成为云厂商竞争关键变量。2025年第三季度，阿里云收入同比增长34%，AI相关产品连续9个季度三位数增长。

腾讯云高管表示，云服务正从'卖资源'转向'卖应用'。2024-2025年行业关注算力资源，2026年后重心将转向应用层。IDC研究显示，2026年企业IT预算将向AI倾斜，阿里、字节等云厂商在智算中心、大模型等领域的投资将持续增长。

在AI落地过程中，企业普遍面临AI能力边界和应用场景不明确的问题。据悉，互联网和电商仍是云服务最大客户，占比31%，但AI正加速向制造业渗透。制造业对ROI极为敏感，需要明确AI投入产出比。

随着模型调用规模扩大，token消耗量激增。2025年上半年中国企业级大模型日均token达10.2万亿，较2024年下半年增长363%。但专家指出，token不是唯一指标，健康可持续的AI商业模式应以应用场景和业务价值为导向。

当前底层模型能力仍是云厂商重要竞争点。腾讯云表示坚持全链路自研混元大模型，同时拥抱开源模型，采取双轨策略。专家认为AI应用将经历从量变到质变的过程，需要长期坚持。

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