在大西洋银行的会议上，何贤力排众议，最终说服银行方与华商银号共同承销救国公债。发行工作顺利推进，连带恒丰裕的收购业务也兴旺起来。正何贤他们与马万祺等人商谈时，柯麟带着柯正平忽然出现，并带来紧急消息：华北敌后部队急需过冬物资与药品。

何贤当即决定筹措物资，就在他向罗德礼订货时，却得知货物在拱北口岸被日军以“无泽机关通行证”为由扣押，泽荣作借此向澳葡政府施压，要求严禁华人一切反日活动。洛柏代表葡商亲往交涉，泽荣作表面承诺只要核实非走私便原物归还，却又无法保证解封时间。期间，泽荣作佯装去厕所，故意留下文件。洛柏翻阅发现，何贤已被列为“反日分子”。

何贤等人紧急商议对策，柯麟提议组建一条多方合作的地下运输线。梁彦明起初反对，认为大濠帮历来是澳葡缉私对象，且国共两党难以合作。何贤与柯麟则力陈当前危局下应一致对外，不应再分彼此。经何贤恳切劝说，梁彦明态度逐渐转变，最终同意尝试与共产党方面协作。

洛柏私下找到乔音婉，劝她离开镜湖小学，并透露何贤已被日方列为重点监视对象，恐受牵连。乔音婉沉默片刻，答应辞去教职，决定返回八重天舞厅担任乐手。反观何贤前往大濠帮拜会黄三合，说明为抗日运输物资需借用其船只。黄三合因过往与洋人积怨，起初断然拒绝，经过何贤反复陈明抗日大局，最终勉强同意相助，但仍心有不忿。

何贤承诺将协助濠海俱乐部在港务局办理船只注册，黄三合则额外提出一个条件：须由罗德礼亲自向他奉茶赔礼。罗德礼对此并无异议，但指出政务会议上葡商投票权不足半数，关键仍在洛柏等葡方官员的态度。何贤遂决定晚上前往八重天面见洛柏。就在何贤准备离开时，罗德礼忽然接到一个坏消息：梁忠船队在运货途中遭日葡联合缉私队开枪拦截，罗德礼名下商船亦被强行征用堵截，大濠帮数名弟兄死伤，梁忠仅以身免。黄三合闻讯震怒。

罗德礼向何贤说明原委，此时黄三合已离帮外出。情急之下，罗德礼寻到仍陷于消沉的杨昌，恳请他振作精神，往横琴岛礼堂给黄三合带个口信。杨昌虽应承下来，却在途中瞥见一位金发女子的背影，恍惚间以为玛丽，怔立当场。待清醒过来，方知错认，悲痛猝然袭来，他跪倒街头，将所托之事全然忘却。

澳葡政府第二次投票在即，泽荣作为确保结果，命黄公杰备好十根金条，准备用以疏通洛柏。此时洛柏已为乔音婉安排好新住处，乔音婉亦准备当晚在八重天登台复出。何贤为争取葡方在投票中的支持，前来面见洛柏。洛柏亦坦诚相告，提醒何贤他已被日方列为反日分子，处境危险。

演出开场在即，黄公杰在台下看见乔音婉登台，当即怒而上前质问，何贤见状亦感意外。泽荣作顾忌洛柏在澳葡政府中的影响力，当即出面厉声斥责黄公杰，并责令其向乔音婉当众赔礼。黄公杰只得强压怒火，退至台下，泽荣作同样站在台下准备观看乔音婉的演出。

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