董云清和曲大山扮作米行小姐和伙计给日军送粮，哄骗守卫炮楼的伪军将粮食存放在此。曲大山找到朱队长探听情况后遂转告大家次日定要将粮食转移否则就是拱手送给日军。秦汉隔墙偷听到武工队的部署后择机离开武工队。秦汉扮作挑夫潜入日军炮楼。时间紧迫，武工队只好暂时先不寻找秦汉。董云清和曲大山去炮楼取粮被正在那里查账的秦大耳朵认出并将他二人擒下。武工队其他人见董云清和老曲迟迟未归决定一探究竟，岂料是自投罗网。潜伏在炮楼的秦汉将武工队救出，众人与看守炮楼的伪军和日军交火，秦大耳朵被日军流弹击毙，武工队顺利脱险。秦汉将去旅部准备正式加入八路军。春上对朱队长已不再信任准备物色接替人选。何剑笙、李龙飞和董云清奉命去旅部参加学习暂时离开武工队，临出发前交代曲大山和包子执行马旅长布置的任务，去找寻一幅圆寂高僧的画作并参透其中奥秘。曲大山去寺庙探访，包子扮成叫花子观察城中动静。镇上一古玩店老板向街上代写书信的人打听南山老和尚的衣钵弟子是谁，被告知乃裱画店于老板。于老板在寺庙中潜心修行去参悟一幅水墨画已多日仍不得要领，却被儿子的话惊醒。

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