被我党秘密策反的汪伪政府某司令官梁振军，借回老家柳林镇养病之机，接应一份日本特务的名单带往解放区。而对此毫不知情的重庆政府已派出杀手刺杀梁振军。何剑笙带武工队员假扮梁振军亲属掩护其安全转移。而从小在梁府长大的老管家的儿子刘庚洋却突然回来探望，刘庚洋与梁振军情同父子，但武工队却意外察觉刘庚洋行为古怪可疑。与此同时，生性多疑的春上早派出层层眼线，密切监视梁振军的行动。转移行动面临重重危险。

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