得知滨州城内巨变的江毓忱和曹默飞在郊外进行妥当安排之后便准备乔装打扮潜回城内。

特使打算亲自对向正民进行审问，为了防止自己的谋划出现披露，许昆从中作梗，设计让向正民昏迷，以患了伤寒为理由，最终特使没能与向正民正面进行沟通。在大大牢内被关押的相关铁路局的工作人员早已被替换成许昆的人，在特使到来的时候纷纷挤上去要提供证据。

在金兰珠的帮助之下，江毓忱和曹默飞顺利通过城门口的检查，进城之后江毓忱拜托金兰珠不要将自己回城的事情告诉金大发，否则就是在害自己。金兰珠想要继续询问城内变化，然而江毓忱和曹默飞因为赶时间调查向省长的事情，于是匆匆离去。

祝明悦以为曹默飞江毓忱的事情是自己父亲帮着日本人进行谋划的，于是回到家中，恳求父亲看在自己未出生孩子的面子上放过曹默飞，然而祝绍轩表示自己绝对不会对曹默飞心慈手软。庞海告诉祝明悦这件事情不是祝绍轩干的。

祝绍轩给了女儿两个选择，要么把孩子打掉，要么就把她送去许昆处作为抓曹默飞的诱饵，之后便将其关押起来，派人去药店买堕胎药。

金兰珠知道父亲干的事情后，回到家中质问他为什么要设计抓江毓忱，还告知自己这辈子除了江毓忱不嫁。金大发派人暗中盯着金兰珠，之后便与高田电话商议滨西铁路转让的事情。

潘桃发现祝明悦失踪，原本想着自己上街去找人，在潘慧章的提点之下，去找谭爷帮忙。谭爷的人发现庞海在街上买了堕胎药，之后回到祝绍轩的一处私宅，想来祝明悦是被她父亲关押起来了。经过谋划，谭爷手下将祝明悦救出，受曹默飞的委托，谭爷暂时将曹母和祝明悦放在自己住所安置。

与潘桃汇合的曹默飞和江毓忱商议向正民被诬陷一事，众人推测冯美云在其中也扮演了非常重要的角色，江毓忱心生一计，既然冯美云对曹默飞的爱已经扭曲，不如再好好的利用一下。

金大发电话总司令，告知当前滨西铁路运营面临着资金短缺的问题，自己想尽办法也解决不了，之后便顺势提议将铁路转让给日本人，总司令同意。

冯美云收到曹默飞约在酒楼见面的信，她果不其然赴约而来，看着自己曾经深爱现在非常痛恨的曹默飞，她把自己配合金大发许昆诬陷向正民一事全盘托出，这一切都被提前藏在暗处的特使听到。冯美云被抓。

与此同时，得知高田将要去签订铁路转让合同的潘慧章等人匆忙前去阻拦，结果反被日本人抓住。高田将江毓忱、潘桃、潘慧章交给金大发处置，金大发逼问江毓忱军火埋藏地点无果之后，告知江毓忱自己当年害死江学贵的真相，之后便果断开枪将潘慧章击毙。看着父亲倒在自己面前，潘桃痛苦万分。

曹默飞等人处理完毕冯美云事情后带着人来把金大发包围。江毓忱潘桃获救。

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