凯伊和艾琳娜对话，告知她自己现在已经有了超强的魔法。斯特凡发现乔正在自己家里练习魔法口诀，正好阿拉里克买了早饭回来。

达蒙在医院里照看卡罗琳母亲，卡罗琳试图用吸血鬼的血来救治她母亲的癌症，但是达蒙并不觉得这么做会有效。

卡罗琳回到家，斯特凡帮卡罗琳重新安排了家里的一切。卡罗琳准备去杜克找更多的医生来商讨自己母亲的案子。

卡伊将艾琳娜带回高中，试图在她身上尝试自己的魔法。艾琳娜奋力挣脱，卡伊紧随其后。

艾琳娜打电话向达蒙求救，达蒙带着丽芙来到高中解救艾琳娜，同时卢克也跟随了两人。

斯特凡将卡罗琳带到一个影展，卡罗琳急忙去找医生，而斯特凡找到了莎拉，恰巧恩佐也出现。卡罗琳从医生口中得知并无更好的治疗方案。

卡罗琳母亲在办案期间突然晕倒，而卡洛琳去看望之前医生口中的癌症病人，并尝试自己的计划。乔的魔法成功摆脱了卡伊，达蒙成功救出了艾琳娜，但是乔突然间流鼻血。泰勒向丽芙告白，突然间魔法失效，卡伊看见了三人。达蒙和卡伊大打出手，但是卡伊实在太过强大。正在卡伊准备带走乔之际，阿拉里克和杰里米出现救了乔。

卡罗琳发现自己的想法竟然是可行的，吸血鬼的血可以治疗癌症。艾琳娜跟达蒙开玩笑，两人重归于好。

达蒙和阿拉里克商量对付卡伊的对策，那就是让乔变得更为强大。卡罗琳和斯特凡两人解开心结，卡罗琳将她母亲转化为吸血鬼。

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