营左把中村功带到了情报局审讯室，武田的情人良子正在那里受刑。营左表示如果中村功愿意破解密码，他就放了良子。

中村功要求给他一天时间，他将破解出报纸上的密码，实际上营左已经破解了密码，他在诱敌深入。中村功还告诉营左，武田身上的刺青是明智武士的符号，他需要一天时间破解出刺青上的密码。

中村功按照报纸上的密码找到了南门町，在那里遇到了残废军人小林泽，并让小林泽到二楼去找武田，小林泽奉命行事，结果被警察抓住带走。

中村功趁乱上了二楼，打晕了留守的警察，然后他见到了武田的尸体，这时墙上的浮世绘引起了他的注意。

营左带人返回来围捕中村功，危机时刻，中村功被良子所救。两人逃脱，中村功根据画里的指示决定去帝国大学继续寻找线索。两人伪装成教授和助理进入图书馆查找资料。

在图书馆，中村功给良子解释了武田留下的线索。他根据源氏物语的不同版本，发现了“云峰的温泉”这句话就是武田留下的线索。

这时营左也发现了画里的意思，他带领警察追赶到了图书馆，最后一刻，中村功和良子逃了出来。中村功给西里龙夫打电话，让他帮忙想想云峰的温泉是什么意思。

中村功和良子分头行动以迷惑营左，中村功赶到新宿饭店与西里龙夫会面。

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