玉帝宣孙悟空进殿。孙悟空不懂天庭礼法，闹出许多笑话，为置孙悟空于自己的监控之下，李天王主动提出自己辖区的御马监尚缺弼马温一职。玉帝准奏，封孙悟空为弼马温。

孙悟空穿着官服、插上帽翅的模样显得不伦不类，遭到众仙的悄悄耻笑，可他自己却觉得非常好玩儿，大摇大摆地在天上晃来荡去。孙悟空走马上任后，五斗星君登门拜访，俩人兴致盎然地跟他聊起了花果山。能在天宫遇到一个对自己老家如此关心的神仙真是太开心了，孙悟空顿时喜欢上了这个五斗星君。

孙悟空惦念玉兔，偷偷去找金角银角两兄弟，逼他们帮忙。两兄弟只好做向导带他去广寒宫。广寒宫中，孙悟空看到玉兔正在捣药。于是变出成千上万个小悟空，大家一起帮玉兔捣药……而孙悟空不由分说，拉着玉兔跑到御马监玩儿，两个人开心地聊起天来。孙悟空表示，待他摸熟天宫后，保证给她弄来数不清的仙桃，直到把她的耳朵缩小到她满意的程度为止。玉兔给他讲了天篷元帅因延误出兵花果山而受罚，提醒孙悟空多加小心。孙悟空视察群马，见天马都被缰绳拴在御马监里，煞是可怜，于是放出天马，踏着筋斗云领众天马在天界自由驰骋。

花果山水帘洞中的密室，九灵对六耳极尽挑唆，设法将十洲之泉毁掉。可是无论怎样施法，总是失败。九灵悲叹自己法力已消耗殆尽，只能设法利用天神的力量了。

五斗星君再次下凡，来到花果山实地采景，被人参果发现。人参果死打烂缠着向他打听起孙悟空和天宫的事情，五斗星君狼狈回应。六耳猕猴的听觉异常灵敏，他判断出五斗的天神身份，还敏锐地捕捉到了五斗无意间流露出的要把花果山变成盆景的企图，不由大喜。

正当人参果把五斗戏弄得狼狈不堪之际，六耳出现在两人面前，替五斗解围。

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