焦淑清不断地向耿三表示和解，也时不时地发作，表现出对日军的仇恨和对汉奸的仇恨。对十三省的身份掩护和土匪行为也经常闹出些误会和敌视。渡边决定利用欲重振北胜帮的李季大做文章，想在土匪之间找到能为日军占领看家护院的狗。渡边知道，如何对待参加过抗联的李季，这很重要。在宴会上，渡边向大家引见了李季，并宣布尽弃前嫌。见到了耿三，李季也不知所措。凭着对李季的信任，耿三主动搭桥，两人在众目睽睽之下，两人操枪对射，又拳脚相加，终于化险为夷，瞒过了渡边的眼睛。渡边并没放松对粮食时间的追查，各土匪间的互相猜疑，为日军提供了真真假假的线索。耿三假戏真做，更是表现的敢作敢当，令渡边亦喜亦忧。李季与耿三单独交心，耿三没看错李季，但是李季却看不透耿三。渡边并不相信叶永年，他命令高级特务警惕早就靠不住的叶永年，抓紧对中共组织的破坏和利用，首先要查清十三省的真实身份，意在加强对土匪的利用和对抗联的防范。耿三经过认真分析，决心继续争取吴彪。耿三还是希望通过巴托大叔做工作。而此时巴托的养女白玉姑娘开始怀疑土匪耿三是杀害自己爹娘的凶手。

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