柳梦梅总算见到了苗大人，一番谈论，让苗大人心生好感，出银资助他赴京赶考。他回家收拾行装，不顾郭驼的劝阻，决定外出闯荡，考取功名，谋得前程。

杜丽娘打听到柳梦梅又离开岭南上京都赶考去了，仍不气馁，又沿临安寻去。

吴轶男见柳梦梅不辞而别，放心不下，再次女扮男装追赶而去。柳梦梅离家后，郭驼坐立不安，收拾行装也出门远行。

杜丽娘坚持不懈地寻找柳梦梅，让黑无常担心总有一天能找到他，白无常献计，杜丽娘有花神在暗中护着，难以阻止她寻找柳梦梅，不如将柳梦梅置于死地，让杜丽娘三年徒劳，便可成就黑无常的好事，于是二位寻机加害柳梦梅。

这日，柳梦梅途中遭遇黑白无常的加害，吴轶男突然赶到，拔剑救梦梅，却难敌黑白无常的法力，危难之时，一个神秘侠士（经过易容术改变容颜的郭驼，剧中人物和观众均认不出他便是郭驼，也不再是驼背）横空杀出，黑白无常不知侠士来由，只知其功夫了得，唯恐是哪路神仙，住手逃去。柳梦梅跪谢侠士，抬头之时，见神秘侠士已不见踪影。而柳梦梅对吴轶男却并不领情，夜宿客栈，为躲避吴轶男，连夜离去。吴轶男清晨醒来，气得大骂柳梦梅不知好歹。

杜宝任安抚使后，虽镇守淮扬，官衙却设在扬州。他注重安民防匪，率军士民众在城外加筑城墙，以外城护内城，防备匪寇李全侵扰，深得民心。

神秘侠士来到南安紫阳宫，打探慧空的消息，却被告知她跟着石道姑去了杜府梅花庵。

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