1932年1月27日，日军攻占了哈尔滨。

冷风与喜妞等人退守到了战争缓冲区，钱秉文与贾元也当了汉奸，张大炮则带领手下躲进了山里。

七条找到张，希望他能出兵与日军对抗，但张拒绝。

瓦西里告诉何三关，为了不想与日本人发生冲突，何三关今后的行动，都将以个人身份出现，不再与苏联有任何关第。

山口来到冷家，希望冷春秋能够出任日伪的商会会长，冷春秋义正言辞的拒绝，这让山口很是恼怒，表示让冷春秋仔细考虑，过几天答复。

何三关希望米拉能够离开哈尔滨，但米拉表示自己不会离开何，这让何很是感动，二个相拥在一起。

冷春秋暗中安排人，如果自己出现意外将把金氏送到一个安全的地方。

何三关与米拉想去冷府把冷春秋接出来，但看见冷府已日本人包围，只得转头离开。

几日后，内田亲自带人来到冷府劝学冷春秋为日本人服务，冷春秋借看刀之名想杀死内田，结果内田躲闪及时，冷春秋刺中了钱秉文，这时山口也同时刺中了冷春秋。

何三关赶到冷府，发现冷春秋被杀，大为恼怒，开枪打死了麻皮，跑了出去。

冷风偷偷进城与老鲁和七条碰面，三人认为日军不会停止鼠疫的研究，并且这时坂本的安全保护一定会出现松，三人决定侍机杀掉坂本，就在冷风准备离开的时候，老鲁告诉了冷风冷春秋被杀的消息。

内田决定以冷春秋的葬礼为诱饵，等冷风来的时候杀掉他。

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