王盾率汉兵离开单于庭，昭君请王盾把她请求归汉的信交给新皇帝。

之后，昭君和大王子便怀着复杂的心情等待着汉地的消息。

这天，边马来报，汉朝廷的使者已到边关。

所有人都以为，汉使这样郑重其事地前来，必定是接昭君回汉地的。

几个小王子见到当了新单于的大哥为昭君将归汉地痛苦不堪，悄悄策划拦截并杀掉汉使、让昭君无法归汉。

他们带着人马向汉边关而去。

汉使在王盾所在的边关做短暂停留，并传达了朝廷的命令：张子先因揭发叛贼王怀有功，可以免罪回乡了。

张子先迫不及待地离开营地。

王盾告诉大家，这件事是张子先告发的。

王怀自刎，倒在昭君怀中。

屠耆孤涂悲恸不已，独自一人消失在草原尽头。

王盾向昭君与新单于告别，返回汉关。

草原又恢复了平静祥和。

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