清朝末年，江南重镇江州城，一个漆黑不见五指的夜晚，城内首富郑家惨遭灭门之祸。

火光冲天中，七个身着黑衣，戴着八仙面具的杀手，将郑家老小烧杀殆尽。

郑家的儿子郑弘毅在血腥追杀中消失在火海里。

十八年后，大律师徐查理在上海驶往江州的火车上，遇见了正在押送重犯狄三的江州女探长凌小骨，半路上狄三的弟弟狄五劫持了江州古董商常世勇的儿子常旭明，想用他作为人质换回狄三。

危急时刻，查理出手协助小骨救下常旭明，却被小骨怀疑为犯人同伙带去警局审问。

经过解释，徐查理证明了自己的清白。

徐查理受邀去常家赴宴，言谈中探知常世勇将用一件金丝细鳞甲参加江州古董行内的斗宝大会。

常世勇来到外室瑾香住的小公馆寻欢，半夜时分，小公馆外响起诡异笛声，窗玻璃上也赫然出现黑夜判官留下的血字。

常世勇被吓得惶恐不安，连夜前去找自己当年的师弟、如今票号老板赵廷轩商议，二人经过商量，认为只是古董商同行们作祟。

但就在常世勇回家的路上，黑夜判官却真的从天而降...

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