眼见身边的保镳们都被身手不凡的黑夜判官一一撂倒，常世勇落荒而逃，恰巧遇见深夜巡街的凌小骨才得以逃脱。

常世勇回到小公馆命手下严防死守，但雨夜中黑夜判官仍然再次出现，一番激战，众手下纷纷倒下。

当夜，当警局的人赶到小公馆时，常世勇已成一具无头尸首，他珍藏的金丝细鳞甲同时消失，墙上出现黑夜判官留下的血字。

在常家小公馆血战之后，那名黑衣人来到郑家废墟前，他摘下面罩，露出徐查理的面容。

原来他就是当年死里逃生的郑高棋之子郑弘毅。

他要以当年父亲曾经行侠仗义的黑夜判官的身份回来，向当年杀害其家人的七名凶手复仇雪恨，常世勇就是第一个目标。

凌小骨接受上司委任调查常家血案，她从师父祝丹枫口中得知，所谓“黑夜判官”是在十八年前突然消失的江湖侠客。

如今这个黑夜判官重出江湖，所为何来

常世勇无头案在江州一时闹得沸沸扬扬，血案细节很快见报。

徐查理看完报道后陷入沉思：案发当夜，常世勇在自己动手前一刻就毒发身亡，是谁下的毒自己离去后，又是谁砍掉了常的头颅要杀他的人是否与十八年前的事有关他准备继续调查下去。

徐查理顺藤摸瓜，跟踪小公馆女主人瑾香来到戏院，此时戏院正在上演南洋魔术师鬼王的魔术表演，前朝皇亲叶八爷等江州名流同时在场。

正当精彩的魔术表演一半时，常世勇的人头却凭空出现在一间贵宾包厢内……

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