荒僻的码头上，拿到金丝细鳞甲后，老谋深算的赵廷轩便露出杀机，枪杀常旭明和瑾香后逃走。

徐查理听到枪声后赶到码头，但为时已晚。

警察局局长认定常旭明和瑾香就是常家血案真凶，命令小骨不必追查下去，草草结案，惹得小骨不满。

鬼楼中戴着八仙面具的六个人得知常世勇死于儿子手中，认为“黑夜判官”的名头只是凶手犯案的幌子，并非郑家有遗孤前来寻仇，便约定从此不再聚头。

离开鬼楼的赵廷轩摘下汉钟离的面具，回到住处，准备带着金丝细鳞甲逃往美国。

已经查出赵廷轩真实身份的徐查理深夜赶到赵家准备动手，不料赵廷轩早已设下炸弹陷阱，徐查理险些被炸死。

赵廷轩借爆炸假死，隐遁起来。

这时他掌管的恒通票号出现挤兑风波，储户们血本无归，乱作一团。

同样为了找回欠款的震天门少长门尚义海得到消息赵廷轩是假死，派帮会门徒们四处找寻赵廷轩的下落。

终于，隐身于小旅馆内的赵廷轩没有等到去美国的船票，反而被尚义海所擒获。

尚义海准备将其带回震天门发落，不料却被赶到的凌小骨阻拦，尚义海不同意将人交给警察局，凌小骨坚持要用法律来制裁赵廷轩，双方互不相让，持枪对峙。

震天门掌门尚宏发，此刻出现解掉僵局，命令义子尚义海退让一步，让凌小骨带赵廷轩归案。

原来尚宏发就是凌小骨的生父，但因凌的母亲早年和他感情破裂，小骨自幼和母亲生活，对生父感情冷淡。

赵廷轩被抓回警局。

徐查理主动要做赵廷轩的辩护律师，凌小骨对徐查理是非不分极为反感。

就是赵廷轩准备上庭之时，尚义海暗中派人半路劫走赵廷轩，将他带到意租界的别墅，二人达成协议，赵廷轩归还欠震天门的钱，尚义海护送赵廷轩去美国。

赵廷轩本以为可以逍遥法外，逍遥下半生，得意地在别墅中醉生梦死。

但夜半醒来的赵廷轩却听到诡异的笛声，徐查理蒙面扮成“黑夜判官”再度出现在他的面前……

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