内存供货“能见度”仅一个月，打乱接单节奏

关注内存市场的人可能注意到了，最近的消息有些让人揪心。

微星董事长徐祥近期透露了一个关键信号：内存供货的“能见度”目前大概只有一个月。什么意思呢？原厂每个月才告诉你这个月能交多少货。至于下个月能给你多少、价格怎么走，全都没个准信儿。这在很大程度上打乱了业务接单的节奏。

涨价传导至PC产业链，NVIDIA因显存短缺减产

内存涨价这件事，现在不只是存储器厂商的日子不好过，而是实实在在地传导到了整个PC产业链。

今年一季度，一个典型例子就是NVIDIA——因为显存不够用，显卡芯片的供货直接减少了大约30%。有意思的是，这反而导致同行之间杀价竞争的缓解。销量虽然掉了，单价却涨了。各家厂商的营收和利润反而双双走高。

终端售价上涨，消费市场观望情绪浓厚

不过，上半年那波提前拉货的风潮过后，PC终端的售价已经开始上涨。现在大家心里最大的疑问就是：这波需求还能撑得住吗？

徐祥给出了一个很直观的对比：16GB的内存条，以前四十多美元就能拿下，现在直接冲到了200美元，而且还不一定有货。这种涨幅，搁谁身上都得掂量掂量。消费市场的客户普遍对涨价后的新品持观望态度，尤其是电竞市场，反应最为明显。

当然，目前市面上还有一些旧价格的产品在撑着。但到了第三季度，情况就不一样了。旧库存消耗得差不多之后，消费者对涨价的接受度到底如何，那时候才是真正的考验。

服务器市场冲击更激烈，整机成本暴增

如果说消费市场还只是观望，那服务器市场的冲击就更加激烈了。一台服务器要装几十条内存，特殊规格的单条价格动辄上涨一两千美元，整机成本一下子就暴增了。客户不得不重新评估预算，微星在报价和接单上也得跟客户来回沟通，协调的难度和成本都上去了。

微星DIY市场预计下滑，但利润仍可支撑

徐祥也坦言，微星专注的DIY市场，今年预计会下滑超过20%。但好消息是，单价提升加上同业在严控毛利率，整体利润还是能撑得住。

CPU缺货问题逐步缓解，Q3旺季有望改善

再往乐观的方向看，CPU缺货的问题正在逐步缓解。AMD之前因为全力冲刺服务器业务，一度影响了PC端CPU的供应。现在已经在逐步拉高PC的供货顺位，第二季度的出货情况已经有所改善。Intel那边也预计第三季度供货量会拉上来。这对即将到来的旺季冲击，多少算是个好消息。

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