SK海力士战略转向：DDR5与LPDDR5成新焦点

6月23日传来消息，SK海力士在DDR5和LPDDR5上的扩产动作值得深入关注。他们正打算在这些产品线上追逐理论毛利超过90%的极端定价空间。这可不是小打小闹，而是实打实的战略转向。

结构性差异决定方向

先看一组关键数据：SK海力士目前已有超过40%的营收来自HBM，这个比例远远甩开三星。正是这一结构性差异，决定了两家巨头接下来的优先方向截然不同。

既然HBM已经吃到足够红利，SK海力士自然要把更多新增产能倾斜到DDR5和LPDDR5上。原因很直接——当前DRAM全面短缺，DDR5和LPDDR5价格暴涨，理论毛利率可能真的突破90%。

更妙的是，这些产线在未来几年市场波动时还能快速转产NAND，灵活性远高于HBM专用线。这才是关键所在。

多线布局，对冲周期波动

换句话说，SK海力士选择的是多线布局：HBM、DDR5、LPDDR5和NAND之间分散押注。用产线灵活性来对冲周期波动，而不是把所有筹码都压在HBM一条路上。这种打法，聪明且务实。

产能规划：八年翻三倍

具体产能数据呢？SK海力士目前DRAM月产能约60万片晶圆，而且已经放出话：8年内将存储产能翻三倍。龙仁半导体集群的新厂是核心扩产基地，节奏相当激进。

三星的应对：加速扩产但落后一步

相比之下，三星虽然在平泽加速扩产，但整体产能规划暂时没有SK海力士那么猛。三星原本计划在同一个龙仁半导体集群建厂，但目前仍停留在渲染图阶段。

不过业内预计，三星今年内会公布进一步的产能扩张计划——毕竟谁也不愿在存储大战中掉队。

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