市场数据惊人：长江存储市占率飙升

7月25日，一则消息在存储圈里炸开了锅：长江存储，正在以惊人的速度吃下国内NAND闪存需求。

市场数据显示，到2026年第一季度，长江存储的全球市占率已经攀升到13%。这个数字直接跟美光、闪迪站到了同一水平线上。

单季营收同比暴涨445%，从2025年同期的8%跃升至13%。这个增长曲线，已经不能用“加速”来形容，更像是“跳涨”。

谁在背后推了一把？云服务商直接采购

从数据来看，这波扩张的直接受益者，并不是大家熟悉的模组厂，而是中国的头部云服务商。

阿里云已经跟长江存储签下了232层NAND的年度采购意向，金额占其国内NAND采购总量的约15%。

字节跳动这边也没闲着，同步推进试点采购，首批订单预计在第三季度落地。

企业级SSD进入核心基础设施

更关键的是，长江存储的企业级SSD产品线——PE501、PE511、PE522——已经批量进入阿里云、腾讯云的供应链。

这意味着什么？意味着国产存储已经进入核心基础设施的“心脏地带”。

供应链关系重构：模组厂被“绕开”

这次变化的核心，其实不是技术突破，而是供应链关系的一次重构。

过去，中国云服务商的企业级SSD几乎全部来自三星、SK海力士等海外原厂。但现在，长江存储的崛起，催生了一个全新的采购模式：云服务商绕过模组厂，直接向原厂下单。

这可不是小打小闹——这种直接采购关系，正在让模组厂失去中间环节的价值。

市场上已经出现这样的案例：模组厂向国内云服务商推销企业级SSD，直接被拒。说白了，云服务商已经建立了直接向长江存储采购的渠道，模组厂想插一脚，门都没有。

性价比是硬核前提：性能不输，价格更优

当然，这一切能成立，离不开一个硬核前提：性价比。

• 目前，海外DRAM现货价格比国产高约30%，NAND高约25%。
• 而国产存储的性能已经达标——长江存储的232层NAND，顺利通过了云厂商的严苛测试，完全满足7×24小时高可用要求。

换句话说，性能不输，价格更优，本地交付更快。这样的组合，云厂商凭什么不选？

结构性洗牌：模组厂的真正挑战

长江存储凭借高性价比和本地化交付能力，正在帮助云服务商摆脱对美光、铠侠的单一依赖。而产能持续扩张的趋势，意味着云服务商绕过模组厂的动力只会更强。

所以，对模组厂而言，真正的挑战不是需求萎缩——市场还在，需求还在——而是供应链正在向原厂集中。这不是一场零和博弈，而是一场结构性的洗牌。

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