新沃德对黛西和其它追随他的异人们，讲述了他当年被克里人捕获后做实验的经过。新沃德还说，克里人也改造了异人们的祖先。所以，这些人建立了九头蛇，迎接他的归来。现在，他要回报这些人的忠诚，在他们身上重现当时克里人的实验。

菲兹研究出了能抗蜂巢毒素的物质，这是能救回黛西的唯一办法了。可是，克蒙斯又又担心使用过程中会造成黛西出现其它不好的症状。林肯听了，主动要求要自己身上先做实验。但菲尔得知如此做可能会摧毁被实验者免疫系统的风险后，命令菲兹另外寻找办法。他不想失去林肯这个神盾局新加入的特工。林肯见多说无益，为救黛西，他自己注射了抗毒素。

菲尔和迈克居然通过神盾局的系统，寻找到了黛西踪迹。菲尔认为这是陷阱，而迈克却感情用事地以为也许黛西故意这样做，好让昔日的同事前去救她。菲尔尽管一直将黛西视作自己的女儿，但却认为迈克错了。有了线索，但不能掉以轻心，如果此次前往，务必将蜂巢一举消灭。

博士为新沃德的设想所吸引，帮他们将泰瑞根水晶用于实验，将正常人转化成异人。但教授的实验失败了。他对新沃德说如果要成功，他需要一个活着的克里人的基因，新沃德差点杀掉教授，但最后还是放了他一马。

神盾局的特工们全副武装地出发了，大家下定决心要救回黛西，摧毁蜂巢，尤其迈克，黛西是他的搭档，而他居然对黛西的变化一无所知，他内心对此感到内疚，一心要弥补。特工们赶到后，梅发现了詹姆斯，她假意套近乎，得知了新沃德抓走博士的真正目的，帮他将普通人改造成异人，然后建立异人军队。当得知了新沃德的确切所在地后，梅击晕了詹姆斯。

为了得到活的克里人的血液。新沃德召唤来了克里猎杀者，然后让黛西去对付他们。艾丽莎很快死于猎杀者之手，这时，黛西出现了，一直躲在暗处观察的神盾局特工们执行着菲尔的命令，可迈克却想违令去帮黛西。

猎杀者被黛西制服，教授抽到了足够的血液。这时，迈克出现要救回黛西，而黛西却将他击倒在地痛殴。另一个猎杀者最终被新沃德所杀，特工们的武器显然也伤不了新沃德，神盾局只得火速撤离。

新沃德因黛西未能如约扯出迈克的心脏而对她的忠诚表示怀疑。黛西为了证明自己，告知他自己体内就有克里人的血液，有助于实验。

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