格伦代表总统来跟菲尔谈话。总统希望神盾局能走入公众视野，这就需要菲尔将神盾局信息透明公开，包括下辖的所有异能人士。这对异能人士来说是很危险的，因为公众对他们的仇恨不知何时便会点燃，这无异于将他们置于险地。

菲尔决定说服他。他这次毫无保留地带他参观基地。但当格伦看到鞭笞时，却突然间愤怒起来。菲尔告诉他，鞭笞的存在是有用的，也许他就是为了杀蜂巢而出现的。菲尔还让西蒙斯告诉了格伦所有真相。格伦了解到了蜂巢正在行动，他已掌握了将人快速转化成异人的办法。

博士抽取了黛西的血液，用于制造异人。黛西尽管失血过多，但她依然十分乐意，甚至不惜为此献出生命。这一次，博士没有让蜂巢失望，他将人转化成了异人，但因为某种因素没有控制好，新转化的异人极其丑陋，可蜂巢显然对此很满意。他告诉博士不必改进，就这样造出大批量的异人就行。因为异人们显然只是他利用的工具，他对之毫不在意。

黛西不停地攻入神盾局的系统，她想掌握神盾局的每一个动向。林肯一直被关着感到很烦燥，但菲尔担心他失去黛西后将采取不理智措施，所以暂时不想还他自由。黛西攻入了神盾局系统，通过他房间的屏幕跟他交谈。在她的帮助下，林肯逃出了神盾局。

正在参观的格伦得知了这个消息，正在怪罪神盾局的时候，梅揭开了真相。事实上，林肯没有逃，这只是神盾局安排好的反击，是鞭笞代替林肯，乘飞行器去了蜂巢所在小镇。

鞭笞果然像是为毁灭蜂巢而存在的，别的异人在蜂巢面前只有乖乖就范的份儿，而鞭笞一出手即致蜂巢重伤。蜂巢倒地无还手之力。新转化的丑陋异人们袭击鞭笞，被鞭笞一一干掉。因抽血过多正休息的黛西看到情况，赶去帮蜂巢袭击鞭笞，只进行了一轮进攻就无力地躺倒在地上。

鞭笞显然记得所有往事，他走过去不但没有难为黛西，反而帮她恢复了体力重获自由。他将她抱到飞行器上想带她离开，这时，詹姆斯突然从背后进攻，火鞭穿透了鞭笞的心脏，鞭笞倒地而亡，没来得及结果蜂巢。清醒了的黛西打退了詹姆斯的进攻，重新返回了神盾局。所有的老同事们欢迎着她的归来。

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