孙悟空的情绪非常低落，无心关注花果山，常常独自一人跑到离水帘洞很远的无人处发呆。这天，孙悟空一人躲到花果山一角垂头神伤，忽然他自己却不知怎的被缩成了一个小不点儿，情急之下欲用七十二变将自己变大脱身，却怎么都不成功。

与此同时，六耳猕猴正在细细打量老猴王留给孙悟空的那只神秘箱子，几番周折却怎么也打不开这只神秘的箱子，好不气恼。

被缩小了的悟空无意中看见了破茧而出的蝴蝶，心灵深受震动。他决心振作起来，这样想的时候，他惊奇地发现，自己已经从小小的孙悟空又变成了正常大小的模样。孙悟空欣喜地向水帘洞奔去，有一双慈祥的眼睛正含笑目送他远去的背影。原来，正是观音用这种特殊的方式点化了困境中的悟空。

孙悟空重新回到水帘洞对大家说，他要回来做些老猴王期望他做的事了。一直默默地等待着他的群猴和朋友们都长长地舒了一口气。崩芭、马流捧出老猴王留给他的那只箱子。孙悟空的手刚刚触碰到箱子，箱子就轻轻打开了，里面装的正是标志着花果山猴王身份的一套黄金甲披挂。孙悟空穿上那身黄金甲披挂，坐到了水帘洞的猴王宝座上。六耳猕猴望着孙悟空，强压住妒火，带头高喊起大王万岁。群猴响应，万众欢腾。

与此同时，阎王到天庭举报了孙悟空私闯地府勾生死簿的恶行。李天王自告奋勇要率天兵天将杀奔花果山，老君则持反对意见，说孙悟空乃自然之子，只要循循善诱必成大器。固执好战的李天王不顾太上老君的反对，开始大肆调集天兵天将，并命天蓬元帅做先锋官。

将发兵之事安排妥当后，李天王兴冲冲地来到五斗星君的府中斗天鸟。两人边玩儿边聊及发兵之事，五斗星君不由得流露出复杂的心情，李天王听罢非常爽快地让他放心，说一定会趁这次机会助他实现心愿、把花果山化作盆景收回来。

与此同时，玉兔奉嫦娥之命到兜率宫给太上老君送药，老君得知她来自花果山，不由问起花果山猴王的事情来。交谈中，老君对玉兔道出李天王欲发兵花果山一事。玉兔闻讯大惊。

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