5月15日，知名分析师郭明錤在X平台最新行业分析指出，人工智能正在重塑芯片先进产能分配逻辑，苹果、英特尔、台积电三方产业格局迎来新变化，深入剖析苹果与英特尔的合作逻辑，揭示AI浪潮下芯片产业的资源分配变局。供应链消息显示，英特尔已启动苹果部分低端iPhone、iPad、Mac自研芯片小规模试产，持续十年的台积电独家代工格局正式松动。

图源X平台@mingchikuo，下同

自2016年起，台积电一直是苹果A系列、M系列芯片的唯一代工厂。此次合作并非简单低端订单试水，苹果正在系统性培养英特尔，同步开启三大产品线研发，采用完整18A-P制程世代磨合量产流程，模拟验证英特尔未来成为全产品线供应商的能力。本次合作和早年Mac搭载英特尔x86处理器模式完全不同，英特尔仅负责芯片代工制造，不参与芯片设计环节，核心研发工作依旧由苹果全权主导。

对英特尔而言，此次合作是再造先进制程业务的黄金窗口。苹果全品类、大规模的订单，是现阶段英特尔最优质的先进制程练兵机会。不过受限于产能与良率，短期订单难以改善其代工业务亏损现状，同时苹果严苛的生产标准，也为英特尔带来不小执行挑战。产能规划层面，英特尔相关代工产能预计在2027—2028年逐步完成爬坡，短期内台积电仍占据苹果芯片供应90%以上份额，核心代工地位依旧稳固。

放眼全球市场，各大科技企业都在主动降低对台积电的产能依赖。美国出台半导体相关扶持政策、苹果着力培养英特尔、三星持续加码先进制程研发，行业摆脱单一代工依赖的发展趋势已然明朗。台积电虽短期内无竞争压力，但受区域产业环境制约、对冲手段有限，只能依靠超强执行力维持领先，未来或将采用更弹性的定价方式对冲行业风险。

编辑点评：苹果引入英特尔试产低端芯片，是AI驱动产能重构的标志性事件。打破独家代工不是简单的供应链调整，而是苹果聚焦高端AI芯片、优化产能分配的战略选择，也为英特尔代工业务带来关键增量。短期台积电优势难撼，但长期来看，双代工模式将重塑行业竞争逻辑，为终端厂商供应链管理提供全新思路，推动芯片产业向多元稳定方向升级。

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