全球闪存市场彻底“燃”起来了

根据CFM闪存市场的最新报告，2026年第四季度，全球NAND闪存市场的总规模冲到了428.15亿美元。

环比增长81.8%——这个数字，足以说明市场的热度有多惊人。

市场背后的核心驱动力

背后的驱动力非常清晰：

• 企业级SSD需求不仅翻倍，还在持续加速。
• 尽管消费级市场需求显出疲态，但来自数据中心和服务器端的强劲拉力，完全主导了市场走向。

结果就是，整体市场供不应求，NAND闪存的均价也随之大幅攀升。

巨头表现：三星稳居榜首

在这场盛宴中，各家巨头的表现如何？我们来看具体数据。

TOP 5厂商市场份额分析

• 三星：以127.2亿美元的收入稳坐头把交椅，环比增幅高达100.3%，市场份额达到29.7%。其超预期表现，主要归功于服务器闪存出货量环比超过20%的增长。
• SK海力士：收入75.18亿美元，环比增长44.2%。这个增速在头部厂商中是最慢的，其市场份额为17.6%。
• 铠侠：以63.8亿美元的收入位列第三，环比增长81.0%，市场份额14.9%。
• 闪迪：收入59.5亿美元，环比暴涨96.7%。其亮眼成绩尤其得益于数据中心业务，环比增幅达到了惊人的233%，市场份额为13.9%。
• 美光：由于统计周期略有不同（2025年12月至2026年2月），当期收入为49.97亿美元，环比增长82.2%，占据11.7%的市场份额。

市场格局与潜在变数

一个值得注意的格局是：前五大厂商合计拿下了95.2%的市场份额，市场集中度非常高。

而备受关注的长江存储，由于众所周知的各种限制，目前仍被归在“Others”行列。

未来变局：产能扩张与格局重塑

不过，市场的故事远未结束，未来的变局或许正在酝酿。

长江存储的扩产计划

根据武汉方面最新公布的信息，一项高达380亿美元的存储半导体扩产计划已经启动。

其中，长江存储的三期厂房已进入设备调试阶段，预计在2026年底投入量产。到2027年，有望实现月产能5万片的阶段性目标。

这意味着什么？

一旦长江存储的三座新厂全面投产，其总产能将比现在提升超过100%。

届时，其出货量极有可能超越SK海力士、闪迪和美光，剑指全球闪存市场的第三把交椅，成为仅次于三星和铠侠的行业巨头。

总结：当下与未来

眼下，市场由需求驱动，一片火热；而未来，产能的扩张与格局的重塑，或许才是下一幕大戏的开端。

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