悟空以月光宝盒穿梭时空，改变历史，在万妖女王杀死唐僧前救回他，随即烧毁了月光宝盒。

东海龙王知宝盒被毁大怒，找来蚧仙人严刑烤问，使他讲出使用另一宝物七情六欲石的咒语。

万妖女王抢去七情六欲石，控制了龙宫众人，使龙王拔剑自刎，受控制的九千岁，珍珠及龙王之冤魂齐在天庭指证悟空杀死龙王。

悟空百词万辩，胁持玉帝后决定与唐僧断绝师徒关系。

万妖女王欲等悟空被斩后率兵攻打花果山……

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