悟空回到六妖庙，及时阻止了三精杀害唐僧，悟空怒闯龙宫，被万妖女王以魔石一照而受制于她，举棒欲打唐僧。

万妖女王以魔石照唐僧，却出现一个佛字，然后砰然爆炸，悟空恢复本性。

万妖女王受神猴幻象牵制，要与悟空同归于尽，当她在“转世轮”见到神猴已参透红尘，不禁惨然，原来一切均是自己心魔作祟。

观音以杨枝甘露助三精还阳，万妖女王亦带着众妖来皈依，唐僧为众妖剃度。

唐僧师徒历尽辛苦，但见大雷音寺已在望了……

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