7月21日消息，在本轮存储芯片上涨周期中，内存价格猛涨了5倍以上，闪存价格没这么夸张，相对应的是供需缺口也没这么快，会比内存更快见顶，明年就能缓解了。

来自调研机构TrendForce的消息称，虽然服务器占了NAND闪存位元需求的40%以上，但智能手机和平板电脑仍占近40%的份额，因此后者对整体需求依然能产生重大影响。

在库存方面，存储制造商的库存水平仍然相对较低，尽管模组制造商的库存因消费市场疲软而有所上升，但其他买家的库存仍保持在可控范围内。

综合这些因素，TrendForce预计2026年NAND闪存位元供需缺口将保持在-4–-5%之间，短缺将持续。

但是他们预计2027年下半年缺口将转为正值，从而缓解供应紧张的压力。

简单来说，闪存会比内存更快见顶，因为内存的需求预计在明年底才能达到平衡，2028年开始过剩，这也跟当前AI市场的需求结构有关，HBM是最缺的，对DRAM内存芯片的产能占用也是最大的，因此缺口较大。

闪存的生产相对内存来说容易些，AI需求占比也就40%，手机、电脑的影响不输AI，再联系到今天有消息说小米上调了今年的手机出货预测，销量目标回到了1.1亿部以上，这也能反映出小米对存储芯片需求的态度。

总之，尽管上游的内存、闪存芯片厂商还在高喊缺货到下一个10年，但2027年市场的供需情况肯定会有缓解，而且闪存比内存更快见顶，能让手机、电脑行业松一口气，不然真的要被内存闪存芯片拖累严重。

另外值得一提的是，在闪存领域国产厂商的崛起速度比内存更快，长江存储1季度的份额已经到了13%，到了世界第四的位置，他们扩产的速度比国外厂商更激进，今年底进入世界前三都有可能，未来两年有望冲击世界第二，彻底改写闪存芯片的格局。

《夸克》非常好用的免费AI浏览器

下载APP查看