诚壹财富顾问iphone版 V2.0.1

诚壹财富顾问iphone版是诚壹金融旗下针对理财顾问服务的平台，诚壹财富顾问iphone版拥有多项实用功能： 增加客户关系管理系统，全面优化视觉效果，增加分享记录功能，简化交易订单流程，完美的提升了用户使用体验。

诚壹财富顾问iphone版表示，未来将坚持为广大理财顾问提供高效、透明、安全、便捷的互联网金融服务；希望能够和更多优秀的理财顾问一起引领财富管理2.0时代！

诚壹财富顾问苹果版软件特色

1.客户关系管理系统：提高展业效率

登录APP，在客户管理栏目可添加客户信息，包括客户的基本资料和投资情况。所有有关客户的信息都可变成电子文档的形式，一目了然，便于管理。更增加了个性化的设置，包括客户的生日提醒，产品到期提醒，项目的定期报告，在投资金额，项目盈亏等，使理财顾问从繁杂的数据中解放出来，充分掌握自己的时间，真正做到轻松管理客户资料。

2.全面优化视觉效果：更简洁的UI设计

整体界面看起来更简洁更漂亮，并且通过提供合适选项、简化操作步骤和减少干扰项等细节的优化，来帮助理财顾问更快更顺畅地完成操作，使整个APP用起来更为流畅。

3.新增分享记录功能：一眼区分客户意向 【下文和分享记录的功能项不够匹配】

把产品分享给同事或者客户的同时，可自定义选择显示或者不显示产品详情中的返佣比例，更加灵活便捷的进行展业。理财顾问的联系方式均可在底部展示给对方，让对方能够方便与自己联系。

4.简化交易订单流程：实时查看合同快递

支持交易凭条、身份证、银行卡拍照上传识别，勿需再手动填写，整个交易流程所用时间减少4倍。预约产品成功后，可实时查看快递情况。

功能介绍

1.精选热销：精选最热销的产品，免去您筛选的困扰；

2.在线预约：让预约及购买一键完成，免去繁琐流程；

3.订单管理：清晰易查，实时查看订单及资金情况；

4.贴心客服：1对1客服有问必答，让您无忧无虑。

更新日志

诚壹财富顾问正式升级到2.0啦！产品全面升级为您提供更好的服务！

1.客户关系管理系统，提高展业效率；

2.全面优化视觉效果，更简洁的UI设计；

3.新增分享记录功能，一眼区分客户意向；

4.简化交易订单流程，实时查看合同快递；

5.优化体验及修复bug，我们一直在努力。

《夸克》非常好用的免费AI浏览器

下载APP查看