司马懿到军中后，严肃军纪，赏罚分明。

面对魏军的出城不战，诸葛亮命魏延围攻武都和阴平，欲令司马懿派兵相援，进而伏击。

司马懿假意命大将孙礼、郭淮进军以解武都之围。

魏延率兵将魏军击败，诸葛亮深感司马懿的计谋高深。

孔明决计以自己为诱饵，引司马懿出动。

司马懿得知诸葛亮已率兵进入武都，决定派大将张郃领兵直取击蜀军大营。

不料孔明早有防备，将误入蜀军大营的魏军团团围住。

张郃率兵奋力拼杀，终兵败被杀。

魏军大营中，司马懿父子亲自为大将张郃抬棺大葬。

曹真得知司马懿兵败陇西的消息，大喜，准备弹劾司马懿，夺回大都督之权。

司马懿被贬为副都督，辅佐曹真。

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