成都府内，蜀帝刘禅亲送诸葛亮大军北上伐魏。

武功城内，魏军叛将正文前来投靠魏延，并将魏将秦朗人头砍下。

魏延大喜，重用郑文。

魏延从郑文的口中得出司马懿军中的破绽，不顾马岱的劝阻，决定绕过陇西，直取北原。

诸葛亮识破司马懿的诈降计，派王平诸将率兵前去解救魏延。

蜀军奋力拼杀方突出重围。

诸葛亮命魏延、马岱日日叫阵，引司马懿出城，司马懿坚守不出。

孔明命杨仪亲赴魏营见司马懿，并送上战书、艳服以侮辱其守城不战的行为。

司马懿非但不怒，反而奉劝诸葛亮清心寡欲。

相峙日久，蜀军粮草告罄，诸葛亮坐卧不安。

魏军众将苦苦请战，司马懿坚决守城不出。

诸葛亮命工匠打造三百架木牛流马用以运粮。

司马懿命司马昭阻击蜀军的运粮部队，缴获木牛流马若干，司马懿命人将其用于魏军粮草运输。

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