观兽台上，巨猴被雷击后狂性大发，最后更打烂牢笼，四处肆虐。

巨猴欲踩唐僧及太宗时，悟空及时赶到喝止，变成同样的巨兽与它周旋，八戒沙僧更乘机劈断巨猴尾巴，卒制服了巨猴。

小六耳对自己所为悔疚不已，唐僧带小六耳往紫竹林见观音。

观音留小六耳在紫竹林忏悔，以杨支甘露把八戒变回人形。

更恩准唐僧师徒飞回原先折返长安的地方，继续上路。

唐僧师徒来到通天河，在河畔见到一观音庙，庙内的观音像是渔家女打扮。

唐僧指此为提篮观音。

话说金沙滩村民无恶不作，激怒玉帝，下令天火焚城，观音下凡度化村民。

观音幻化美女卖鱼，引来村民调戏，有一恶霸声言要娶她。

观音提出谁能一夜间背诵观音心经，即下嫁给谁。

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