沙僧遁地前往求观音相助，但观音正在雷音寺参加孟兰盆佛法大会，听佛祖讲经。

唐僧师徒悟出要靠自己，于是悟空答应让位给神猴取西经，但要求神猴需将众人呕出。

不过神猴却只呕出牛魔王夫妇，留了听谛于肚内。

悟空法力尽失，变回马骝，在花果山路上遇见九千岁及小云雀，幸得九千岁助他飞上天宫找救兵恢复法力，但遭杨戬阻拦……

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