AI芯片需求爆发，上游材料价格飙升

AI芯片需求的爆发式增长，正在向上游传导。这次传导的速度，比很多人预想的要快得多。

氢氟酸价格暴涨，半年涨幅超75%

百川盈孚的最新数据显示，国内UP级电子级氢氟酸价格已经来到7885元/吨，较年初上涨了19%。UPS级更是达到了8750元/吨，涨幅17%。

这还不是最夸张的——部分高端规格产品，半年内的涨幅已经超过了75%。异丙醇价格同样不甘示弱，涨幅也达到了两位数。

涨价背后：供需两端双重挤压

涨价从来不是无缘无故的，背后是供需两端的双重挤压。

供给端方面，中东地缘冲突导致全球超30%的硫磺供应中断，硫酸价格随之飙升。而无水氢氟酸，这个氢氟酸的核心原料，今年以来已经涨了40%。

需求端方面，台积电、三星、SK海力士这些晶圆大厂，因为AI算力扩产，正在疯狂抢购电子级氢氟酸。晶圆厂扩产速度飞快，但日系厂商的扩产节奏却慢得像蜗牛。供需边际持续趋紧，这局面短期内很难缓解。

供应链危机：氦气也遭限制

有意思的是，这场涨价风暴并非孤立事件。与此同时，我国宣布对氦气实施临时禁止出口管理。

氦气是什么？芯片制造的关键原料之一。从氦气到氢氟酸，从异丙醇到硫磺，半导体材料供应链正进入一个高度警戒的状态。

芯片涨价趋势短期难改

AI芯片越跑越快，但造芯片的原材料却越来越紧。这条供应链上，每一个环节的价格波动，最终都会传导到每一颗芯片的成本上。所以，芯片涨价的趋势，短期内恐怕很难改变。

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