先说个核心判断：AI数据中心需求热度不减，抢芯压力已从GPU蔓延到服务器CPU。

锁单安排：英特尔与AMD推进长期协议

英特尔和AMD最近正与中国服务器客户谈判更长期的锁单安排，提前锁定未来一段时间的处理器供应。

协议覆盖周期大多在一年左右，有的合作周期还在拉长。不过，眼下锁单主要锁定的是供应量，价格还没直接锁死。

CPU供应趋紧：采购逻辑类似AI加速卡

服务器CPU这个过去没那么紧张的环节，现在也开始紧张了。采购逻辑越来越像AI加速卡——谁先把量锁住，谁后续拿货就更有保障。

价格飙升：部分型号月涨幅超10%

从行业消息来看，中国部分服务器CPU产品今年以来价格上涨已超过40%，有些型号月涨幅甚至超过10%。

涨价压力不只停留在GPU，而是开始向整条AI服务器供应链扩散。

CPU的关键角色：不可替代的“调度中枢”

对云厂商和大型互联网公司来说，GPU虽然是AI服务器里最受关注的核心部件，但CPU同样不能少。

CPU承担着调度、管理、通用计算等基础任务。一旦供应持续趋紧，整机成本会被进一步推高，AI服务扩容的节奏也可能受到影响。

交付周期拉长：部分产品等待时间达6个月

更雪上加霜的是，部分中国客户已收到交付周期拉长的通知。个别服务器CPU产品等待时间甚至达到6个月。

供需偏紧的情况目前还在持续。英特尔管理层更早前也提到，Xeon服务器CPU目前依然处于需求快于供应的状态。

总结：AI抢货潮正向基础芯片蔓延

从GPU、HBM到服务器CPU，这轮AI抢货潮已经不再是单一芯片的紧张，而是开始向更基础的服务器核心部件蔓延。

接下来会不会继续传导到更多通用芯片，值得持续关注。

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