关羽得赤兔马后狂喜，声言此马日行千里，便可早日找到大哥。

曹军众将惊骇，力谏曹操斩杀关羽，遭到曹操训斥。

当天晚上，张辽再次拜访关羽，转告曹操胸怀大义，关羽再次声明寻兄立场。

刘备在袁绍处也是终日苦恼，为长远计，他力劝袁绍攻打曹操。

袁绍犹豫再三，终于决定进伐许昌。

田丰得知后，对袁绍慷慨进谏。

袁绍恼羞成怒，将田丰贬为马役。

两军阵前，颜良相继斩杀曹操两员部将，曹操惊骇不已。

关羽主动向曹操请命出战。

翌日，颜良被关羽斩于马下。

袁军大败，败兵诉说曹军战将貌似关羽，袁绍大怒，欲杀刘备以泄恨，刘备再三解释袁绍方才作罢。

此时，田丰再次进谏，劝袁绍退兵，袁绍迁怒于他，将其下狱，斩监候。

阵前，关羽再次出战，飞刀将文丑斩下。

刘备亲眼看见旗上的“汉寿亭侯”。

归营后，袁绍怒喝将刘备斩首。

刘备请求招降关羽以谢罪，袁绍大喜。

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