关羽得到刘备手书后，立刻求见曹操，曹操竟在相府门前悬挂“回避牌”。

关羽再访张辽，也被推辞不见。

关羽决定回府收拾行囊，禀报二位嫂嫂，挂印封金而去。

曹操毅然决定率众将为关羽送行，并送黄金、锦袍。

关羽大为感动，对曹操叩拜而去。

此时的曹操才深感“忠义”二字的可怕。

张飞流落到一古城，他赶走县令，自己做了知县。

张飞在周边招兵买马，用武力训练出一支剽悍的队伍来。

张飞每日派人打探刘关二人的下落，在得知关羽降曹后大怒而哭。

这时，关羽正在过五关斩六将，千里走单骑的路上。

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