曹操看了蒋干盗来的密信，盛怒之下砍下了蔡、张二将的人头。

事后，曹操方知上当。

无奈之下，曹操令老将于禁为水师提督。

于禁为了避免北军将士晕船，下令把所有战船用铁锁连为一体。

曹操欢喜不已，深信必胜江东水师。

周瑜得知蔡瑁等死，大喜。

又派鲁肃前往孔明处打探。

周瑜得知孔明早已看穿他的计谋后，深感孔明神机妙算，此人不除，日后必为东吴大患！周瑜请诸葛亮饮酒商议军情，向孔明提出十日内监造十万支箭。

孔明说只需三日即可完成，周瑜大喜，让孔明在军令上画押。

关键时刻，诸葛亮向鲁肃借拨二十条小船。

三日后，江面大雾，孔明率船抵近曹营，创出草船借箭的千古奇迹。

周瑜得知后仰面长叹，自愧弗如。

孔明进见鲁肃，讨论决战破敌方略，两人不谋而合：火攻！蔡瑁死后，其弟蔡和蔡中前来投降，要为兄长报仇，周瑜大喜收用。

鲁肃担心二人是奸细，孔明则笑道：奸细有奸细的妙用。

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