吴军大帐，孙权向周瑜恭贺大胜。

此时周瑜的威信达到了极点。

鲁肃带着周瑜口信到了夏口，探听曹操的生死。

关羽回营，沮丧地并报说自己无能，让曹操破围而逃。

诸葛亮大怒，令军士斩杀关羽。

刘备、张飞跪地求情，愿同死。

鲁肃早已不忍，出面求情宽恕关羽，孔明顺水推舟，饶关羽不死。

鲁肃回吴营面见周瑜，周瑜责怪鲁肃心善，被诸葛亮蒙骗。

鲁肃则对周瑜晓以利害，论证刘备牵制曹操对江东有利。

鲁肃的一番言论令周瑜拂袖而去，但却打动了孙权。

曹操回到南郡，陆续有残兵败将归来，士气低落。

曹操哈哈大笑鼓励兵将，并打开地图与众人总结赤壁兵败原因。

说话间，听得有人响起鼾声。

原来是幕宾马横，曹操大怒，将马横下狱。

狱中，曹操亲自接见了马横，并指出马横就是司马懿。

曹操叹服司马懿的远见卓识，认为他能堪当重任。

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