曹操回到长安，百官和儿子们前来迎接。

曹操最宠爱曹冲，曹丕顺着曹操的心意夸奖弟弟聪明。

这一幕让司马懿看在眼里，认为曹丕才是曹操数子中心机最深者。

回到家中，曹操得知马腾的军队已经退了，这才松了一口气。

考校完功课，曹操命司马懿出任曹冲宾客。

当夜，曹冲被什么动物咬了一口，很快中毒死掉。

曹冲之死令曹操悲痛欲绝，程昱却说曹冲是死于谋杀。

灵堂之上，曹操果然发现了杀害曹冲的罪魁祸首。

曹操却严令程昱此事到此为止，不许把真相公布。

办完丧事，曹操召见司马懿，要他在剩下的三个儿子中挑一个相辅。

司马懿却宁愿为曹冲服丧三年，做他的阴间宾客，曹操含泪同意。

次日，司马懿的同学吴质前来拜访，一语道出了他的心中块垒——司马懿要用三年时间来观察等待，以确定谁最终会成为世子！此言一出，司马懿大惊。

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