关羽兵临长沙，与黄忠等人交战。

关羽用计将黄忠砍于马下，却将他大义放生。

长沙太守韩玄不屑于黄忠的失败，听信谗言，认为关羽黄忠二人定有密谋之事。

关黄二人翌日再战，黄忠再次战败，被韩玄推出斩首。

危急之下，黄忠被魏延救下，并劝说黄忠与其一同效忠刘备，却被黄忠严词拒绝。

长沙被刘军占领，刘备亲自拜访黄忠，黄忠感慨于刘备的忠义，决定为其效力。

刘备帐中，孔明欲杀魏延，但被刘备劝下，孔明严词警告魏延不得起二心。

刘琦死讯传来，刘备立刻返回吊丧。

刘备担忧于荆州的所属，孔明决定主动向东吴发丧，欲令周瑜不敢冒然侵犯荆州。

太史慈坟前，孙权感慨自己合肥大败，情绪低落。

鲁肃告之刘琦死讯，孙权大喜，认为这是所要荆州的绝佳时机。

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