年底，东吴刘备府内，刘备日渐贪图享乐、精神萎靡。

并且对东吴所送的月支贪婪无厌，周瑜对此乐得其成。

赵云不满刘备意志消沉的现状，当众与醉醺醺的刘备争吵起来。

刘备一气之下将赵云赶回荆州。

荆州城内，孔明将赵云责罚三十军棍，命其返回江东护主。

关张二将力主奇袭建康，被孔明拒绝。

周瑜命吕蒙派人在荆州散布流言，说诸葛亮与周瑜有密约，孔明欲自立为主。

刘备府中，刘备与赵云商议返回荆州事宜。

刘备决定用曹操来犯荆州为借口返回，孙小妹察觉其中的隐情，便假托为涿州刘备父母扫墓为名请求吴国太助其出城。

荆州城内，张飞酒后撒野，埋怨孔明不去江东救刘备，并掀翻诸葛亮的帅案。

孔明以大局为重，忍气吞声。

吴国太在宴席上故意让众人将孙权灌醉，刘备一行人匆匆出城。

不料，周瑜早在路上设下伏兵。

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