曹操却希望司马懿做曹植的幕宾，司马懿不从，曹操大怒，将司马懿赶出相府。

曹丕闻讯，至为感动。

他追到城外，欲请司马懿到自己府中。

司马懿坚持暂住城外隐居，可以与曹丕暗中往来。

中秋时节，西凉马腾以送酥给曹操来羞辱他，曹操决定采纳荀彧之计：假托天子之诏，命马腾带兵讨伐孙权，然后想在马腾父子二人路过在许昌时将其扣下。

马腾猜测此乃曹操奸计，决定将计就计。

马腾与韩遂制造内讧假象，蒙蔽曹操眼目，然后计划趁势将曹操斩杀，夺取许昌。

曹操派二子曹丕出城相迎，宴席上，曹操对马腾礼遇有加。

翌日，曹操派曹彰去马腾营中查看虚实。

西凉军营中，马腾将自己的计划对黄奎和盘托出。

黄奎大喜，决定联合妻弟苗泽一同做马腾内应。

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