孙权决定派诸葛瑾前去成都，向诸葛亮讨要荆州。

如讨要不回，便斩杀诸葛瑾全家。

诸葛亮向刘备恳请归还荆州，刘备决定先归还荆州三郡，日后奉还荆州。

不料，关羽拒不归还三郡，还打伤了前去赴任的东吴官员。

鲁肃带病亲自前去与关羽商谈三郡交割事宜，关羽只身前来赴会。

鲁肃帐中，鲁关二人一番唇枪舌剑。

危机时刻，关羽感慨于鲁肃的仁义，终将长沙三郡交与东吴。

鲁肃临终前，再三叮嘱吕蒙联刘抗曹的基本策略。

许昌城中，群臣皆上奏献帝封曹操为王，唯老臣荀彧力谏不从，汉献帝终封曹操为魏王。

城门外，曹植不守礼法，执意从白马门入城，遭到荀彧的厉声斥责。

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