太庙内，献帝面对祖先牌位哭诉自己的不幸遭遇，恐大汉江山毁在自己手里。

曹彰率十万大军前来奔丧，曹丕担心其为争夺王位而来。

司马懿主动请命前去劳军，替曹丕化解危机。

曹彰军帐中，司马懿厉声训斥曹彰的忤逆行为。

曹彰惶恐，听从司马懿建议交出手中十万兵权，只身入城吊丧。

曹丕府中，司马懿建议曹丕命曹植前来凭吊以试其心。

曹丕赏赐侍女静姝给司马懿，司马懿磕头谢恩。

朝廷之上，曹丕以曹植对先王不孝为由派人前去缉拿。

曹丕之母怒斥了曹丕的过分行为，曹丕保证不加害曹植。

翌日，大殿之上，曹植前来拜见。

曹丕命其七步之内赋诗一首，如若不成，斩立决。

曹丕七步内含泪作《七步诗》一首，曹丕亦被感动。

曹丕内室，司马懿建议封孙权为吴王，并废献帝，取而代之。

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