张飞灵前，刘备痛哭流涕，对东吴恨之入骨，不顾群臣劝阻，立誓伐吴。

魏延、马谡拜见诸葛亮，魏延声言刘备欲将孔明丞相之位架空，被诸葛亮怒斥退下。

刘备率大军七十万伐吴，孔明命马良随时将战区地理、战况等信息报与成都。

孙权决定迎战，命孙桓率兵坚守秭归，以挫刘备锋芒。

蜀军首战大胜，一举攻克了秭归城。

东吴败报接连而至，孙权大怒。

吴国太决定将孙小妹送还刘备，以浇灭刘备的怒火。

孙权修书派诸葛瑾送至刘备，欲送荆州三郡与孙小妹以求和。

刘备告知其欲取东吴，命孙权率文武百官来降。

东吴府内，得知蜀吴难免血战，孙小妹伤心欲绝。

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