诸葛瑾归来，奉劝孙权上奏曹丕请降以保江东。

张昭也赞同投降曹魏，并建议派赵咨前去许昌递交降书。

赵咨不卑不亢，对曹丕的刁难相问从容应答。

最终，曹丕受降，封孙权为吴王。

廊亭外，司马懿建议曹丕作壁上观，坐收渔利。

孙桓败退途中，决定率残兵北上彝陵设防，以阻蜀军。

刘备决定对彝陵围城打援，以图聚歼吴军。

东吴大殿，孙权决定派军十万支援彝陵。

援军出行之日，陆逊在江边大声喊叫，劝阻发兵。

面对东吴援兵，黄忠主动提出自己做诱饵，以令其陷入蜀军埋伏。

翌日大战，黄忠身中数箭终将吴军引至埋伏圈。

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