江边，孔明请诸葛瑾转话至陆逊，劝其保国安民以抗曹魏，切不可与蜀国为敌。

刘备临终召见孔明，将川蜀大业托付于他，并恳请孔明为阿斗亚父。

不久，刘备驾崩于白帝城，太子刘禅即位。

刘备死讯传来，孙权大喜，认为蜀国只会北抗曹魏，不会再与东吴为敌。

许昌城中，司马懿亲自为曹丕设计了五步走的伐蜀战略，曹丕大喜。

司马懿再次请缨领兵做大都督，被曹丕婉言劝阻。

曹魏四路大军来犯，刘禅焦急万分，亲自到相府拜访孔明请求退兵之策。

诸葛亮轻描淡写间就将危急从容化解，但他仍担心东吴孙权的意图。

最终，马谡主动请命赴使东吴，欲晓以利害，以求蜀吴联盟不破。

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